Die St. Columbanus AG wurde gegründet, um den Anlagebedürfnissen in der Schweiz von Personen mit Wohnsitz in den USA und den Investitionsbedürfnissen von in der Schweiz wohnhaften US-Bürgern Rechnung zu tragen. Während bei Kundengruppen zwar die Möglichkeit haben, in der Schweiz wie auch in den USA anzulegen, ist das Investieren in der Schweiz aus Kundensicht in letzter Zeit umständlicher geworden.
Die Entscheidung, mit einem Schweizer Vermögensverwalter zusammenzuarbeiten, treffen Kunden entweder, weil es bequemer ist (US-Bürger in der Schweiz) oder weil sie eine zusätzliche Diversifikation wünschen (US-Bürger sowie Personen mit Wohnsitz in den USA).
Dank einer Auswahl an Investmentprodukten, die über einen Vermögensverwalter in den USA nicht oder nur schwer erhältlich sind, bietet das Anlegen in der Schweiz den Kunden zusätzliche Diversifikation, Fachwissen im Umgang mit verschiedenen Währungen sowie die Sicherheit, dass ihre Vermögenswerte nicht weiterverpfändet oder gar konfisziert werden können. Der Finanzplatz Schweiz ist hoch entwickelt und die Banken stehen traditionell unter strenger Aufsicht.
Die Entscheidung, mit der St. Columbanus AG zusammenzuarbeiten, trifft der Kunde gemeinsam mit dem Investmentberater. Dabei wird sorgfältig geprüft, ob die Kundenziele mit den Stärken der St. Columbanus AG übereinstimmen. Die Erwartungen und Restriktionen beider Seiten werden klar definiert. Ist der Kunde nicht zufrieden, wird die Zusammenarbeit einfach und ohne Gebührenstrafe für den Kunden beendet.
